Der Teil der Budgetierungssaison, über den niemand spricht
Fragen Sie jeden, der einen Budgetierungszyklus bereits durchlaufen hat, wofür tatsächlich die meiste Zeit aufgewendet wird – und es sind selten strategische Entscheidungen. Es ist die Vorarbeit.
Bevor auch nur eine einzige Zahl vorliegt, muss festgelegt werden, wie das Modell aussehen soll: Welche Kostenstellen werden wo zusammengefasst, wie entwickelt sich die Zahl der Mitarbeitenden im Laufe des Jahres, welche Treiber wirken sich auf welche Posten aus, wie viele Szenarien werden benötigt und wie unterscheiden sie sich voneinander? Diese Arbeit ist langsam, kleinteilig und weitgehend unsichtbar – niemand dankt Ihnen für eine saubere Hierarchie.
Dann muss das Ganze ein zweites Mal passieren. Das Modell, das Sie für sich selbst erstellt haben, können Sie so nicht einfach an eine andere regionale Leitung weiterleiten. Also übertragen Sie es in ein Spreadsheet, entfernen die Formeln, fügen Anweisungen hinzu und hoffen das Beste. Nun pflegen Sie zwei Artefakte, die eigentlich identisch sein sollten.
Dieser zweite Schritt ist der Punkt, an dem die Budgetierungssaison schiefgeht. Vorlagen werden falsch interpretiert. Zahlen kommen in Tausend zurück statt in Einheiten. Jemand fügt eine Zeile hinzu. Und wenn Sie alles von Hand wieder in das eigentliche Modell einfügen, müssen Sie jede dieser Abweichungen selbst finden.
Den meisten Finanzteams mangelt es nicht an Excel-Kenntnissen. Es fehlt an Zeit, und sie halten an einem Prozess fest, der sie zwingt, dieselbe Struktur in jedem Zyklus zweimal aufzubauen.
Das Konfigurieren dauert nur Minuten und Sie erhalten auch gleich eine funktionierende Vorlage dazu
Die Budgetierungssaison muss für Sie nicht das schwierigste Quartal des Jahres sein. Sie ist nur das Problem, das noch nicht gelöst wurde.
Statt mit einer leeren Tabelle zu beginnen, beschreiben Sie, was Sie gerade aufbauen. Ein operatives Budget mit drei Szenarien, monatlich nach Kostenstellen, wobei der Personalbestand die Personalkosten bestimmt und ein separater Investitionsausgabenblock. Der Modeler Agent liefert einen vollständigen Plan: Abschnitte, Variablen, Zeitschritte und die verbindenden Formeln, die Sie prüfen können, bevor etwas erstellt wird. Genehmigen Sie diesen Plan und das Modell ist einsatzbereit.
Keine neue Modellierungssprache. Keine Formelsyntax, die Sie beherrschen müssen. Kein Warten auf strukturelle Freigaben, bevor Sie loslegen können. Ob Sie neu beginnen oder eine bestehende Excel- oder CFP-Struktur einbringen (demnächst verfügbar): Die Einrichtung selbst ist kein Hindernis mehr.
Jede Formel bleibt sichtbar. Jede Zelle bleibt bearbeitbar. Wenn Sie es beschreiben können, stellt der Modeler Agent sicher, dass Sie es modellieren können.
Und weil es jetzt eine korrekte Struktur gibt, können Sie diese auch weitergeben und verteilen. Die Vorlage, die Ihre Abteilungsleiter ausfüllen, ist das Modell – mit denselben Definitionen, denselben Einheiten und derselben Hierarchie. Eingaben gelangen über das Proposal-Feature dorthin, wo sie landen sollen. Es muss keine zweite Version gewartet werden, in der jeder Vorschlag nachverfolgt und genehmigt wird, bevor er mit dem Hauptmodell zusammengeführt wird.
So sieht es Monat für Monat aus
Die Budgetierungssaison ist kein einmaliger Kraftakt. Sie durchläuft verschiedene Phasen und die Schwachstellen sehen in jeder davon anders aus.
Im September bauen die meisten Teams ihr erstes Modellgerüst und gehen häufig von der Version des Vorjahres aus. Genau hier zahlt sich die natürlichsprachliche Einrichtung des Modeler Agents aus: Ein leeres Budget wird in Stunden statt in Wochen zu einem funktionierenden Modell.
Oktober und November bringen die eigentliche Belastungsprobe: Eingaben von Dutzenden von Beteiligten einsammeln, nachverfolgen, wer noch nicht eingereicht hat, und alles manuell zusammenführen. Hier übernimmt der Proposal-Workflow: Vorlagen verteilen, Einreichungen verfolgen und den Prozess ohne das übliche Hin und Her zum Abschluss bringen.
Anfang Dezember verlagert sich der Fokus auf die Performance im großen Maßstab: ein Modell betreiben, das Eingaben von allen erhalten hat, und die Ergebnisse der Budgetierung direkt in CFP zurückführen, damit die Zahlen nicht isoliert vom Rest des Abschlusses vorliegen.
Der Markt verabschiedet sich bereits von Spreadsheets
Sie müssen uns das nicht einfach glauben. Die BARC Planning Survey 26, die größte weltweite Umfrage zu Planungssoftware, die auf den Antworten von mehr als 800 Nutzern weltweit basiert, ergab, dass 84 % der Unternehmen inzwischen spezialisierte Software für Planung, Budgetierung und Forecasting verwenden. Aber 67 % nutzen weiterhin Excel parallel dazu oder stattdessen. In einem Markt, in dem die Forecasting-Zyklen immer kürzer werden, ist genau diese Lücke zwischen dem, was Teams zur Verfügung haben, und dem, was sie tatsächlich nutzen, der Punkt, an dem die Budgetierungsphase schwierig wird.
Hier wurde Lucanet ebenfalls an die Spitze des Feldes gesetzt: fünf Spitzenpositionen und 23 führende Positionen in den vier Peer-Gruppen der Umfrage, mit herausragenden Bewertungen für Simulationsmodellierung, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit und einer Kundenzufriedenheitsrate von 93 %. Die Führung von Lucanet hat klar benannt, was diesen Wandel vorantreibt: Legacy-Tools und Spreadsheets stoßen an ihre Grenzen, je mehr sich Entscheidungszyklen verdichten, und Finanzteams benötigen eine Planungsinfrastruktur, die mit diesem Tempo Schritt hält.
Machen Sie es sich dieses Jahr zum letzten Mal so schwer
Niemand ändert seinen Budgetierungsprozess, nur weil er ein wenig nervt. Er ändert sich, wenn die Art, wie alle anderen es tun, offensichtlich besser aussieht und das Festhalten am Status quo sich wie ein Risiko anfühlt.
Genau hier stehen wir jetzt. Teams, die den Modeler Agent einsetzen, erstellen Modelle ohne spezialisierte Modellierungsexpertise, erfassen Eingaben schneller über Vorschläge und kommen in Stunden statt Wochen von einem leeren Budget zu einem funktionierenden. Der Rest des Marktes steht nicht still und Ihre Budgetierungssaison auch nicht.
Die Frage lautet also nicht wirklich: „Kann ich diese Budgetierungssaison etwas reibungsloser gestalten?“ Sondern: Ist dies die letzte Budgetierungssaison, die Sie noch auf die alte Weise durchführen möchten?
Sehen Sie es sich live an
In unserem Live-Webinar zeigen wir Ihnen genau das: wie Sie mit dem Modeler Agent von einem leeren Budget zu einem funktionsfähigen Modell gelangen und was sich verändert, wenn die Datenerfassung bei der Budgetierung kein Engpass mehr ist.
Modeler Agent: Modelle mit KI erstellen
15. September 2026
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